Папа Леры недоволен отношением родственников к его дочери, он ставит им условие покинуть квартиру в двухдневный срок. Аня сообщает подругам, что написала новую песню, девочки просят Женю принять участие в записи. Зеленова предлагает Гуцулу начать их отношения сначала, но он ей отказывает. Наденька предлагает Стасу большую сумму денег для поступления на платное отделение престижного института. «Ранетки» записывают новую песню, они просят Нюту уступить на время записи место Лере. Девочки показывают Романовскому сайт Гуцула. Романовский заинтересовывается его творчеством.

Женя узнает, что о воровстве Гуцула родителям рассказала Наденька. Дед Лены приходит в школу , чтобы встретиться с Шинским, однако тот его не узнает… Девочки отдают Жене вариант записи новой песни, в которой не хватает только ее партии, Женя обещает закончить запись. Мама Жени посвящает маму Ани в тайну своей семьи, их разговор случайно слышит Наденька. Лебедева сообщает Гуцулу, что ему вернули кафе по просьбе Полины, Гуцул не верит. Борзова узнает правду о прошлом своего мужа, после чего понимает, что не была к нему справедлива. Романовский предлагает Гуцулу поступать в музыкальное училище вместе с «Ранетками».

Родители Ани сообщают дочери о своем желании завести второго ребенка, Аня рада за родителей. Лера говорит Лене, что была бы не против помириться со Стасом. Белута переживает из-за того, что его могут призвать в армию, и он не сможет поступить в институт, о котором мечтал. Из-за запрета Савченко, Милославский вынужден искать нового партнера для спектакля, Рассказов предлагает кандидатуру Степнова. Женя узнает новость о своей семье, которая повергает ее в шок. Врач сообщает маме Ани, что для осуществления ее желания, ей потребуется дорогостоящее лечение.

Аня сообщает Наташе о скором приезде Юры в Москву. Стас выясняет, что полученные от Наденьки деньги были украдены. В школу приходит дедушка Денисовой. Во время концерта Зеленова читает стихи, посвященные Гуцулу, но он снова отвергает ее. Во время спектакля Степнов случайно ранит Милославского...

«Ранетки» исполняют на концерте свою новую песню. Романовский сообщает девочкам, что готов взять училище Леру и Нюту. Женя пытается узнать у мамы Ани правду о своих родителях. Белута пытается избежать призыва в армию. Благодаря Стасу Лере удается доказать свою невиновность в краже.

Нюта пытается убедить Женю изменить отношение к своим родителям. У Семенова открываются новые способности. Наташа неожиданно отказывается от очередного предложения Романовского. Дедушка Денисовой рассказывает Милославскому легенду своего рода. Из нее следует, что Милославский обязан жениться на его внучке. Степнов и дед Лены мирятся. Аня и Лена пишут Юре письмо, в котором просят его объясниться с Наташей.

Дед Лены рассказывает внучке о визите Степнова. Лагуткин уговаривает Наташу принять участие в благотворительном концерте, но ее больше волнует пришедшее от Юры письмо. Гущина шантажирует отца Леры. Во время ссоры с отцом Женя говорит ему, что знает правду о своем рождении. Дедушка Денисовой дает согласие на брак своей внучки.