Отец Ани возвращается домой и объявляет семье, что работа над проектом, наконец, закончена. Родители Ани мирятся. Завхоз сообщает Рассказову об измене Каримовой, Рассказов не верит, но все же решает проверить ее слова. Аня и Платонов находят отца Белуты. Наташа рассказывает Лене о своем визите к гадалке и просит Лену позвонить ее матери. Женя узнает, что Платонова и Ани нет в школе, и начинает подозревать Платонова в измене. К несчастью для Рассказова, Степнов подтверждает слова завхоза. Аня рассказывает Жене о поездке в Тверь с Платоновым, Женя понимает, что ее подозрения были напрасными.

Мама Наташи рассказывает Лагуткину новости о Юре, которые узнала от Лены. «Ранетки» решают попросить дядю Петю сыграть с ними на празднике у родителей Ани. Несмотря на полученную недавно травму, дядя Петя обещает помочь девочкам. Рассказов и Каримова выясняют отношения, они решают не торопить события и отложить свадьбу. Зеленова узнает, что «Ранетки» нашли ударника, она решает помешать девочкам продолжать выступления в кафе. Степнов объясняется с Кристиной. Неожиданно выясняется, что у Кристины есть жених. Савченко ошарашивает «Ранеток» новостью – им придется делить инструменты с другой школьной группой.

Ане звонит папа Белуты, он говорит, что хочет встретиться с сыном. Василий Данилович случайно встречает на улице Гущину, он решает, что дед Лены его обманул. Лебедева резко высказывается в адрес «Ранеток». В отместку Женя решает забрать свой синтезатор. Завхоз требует, чтобы дядя Петя выполнил свое обещание, и он вынужден пригласить ее в ресторан. Лебедеву и Зеленову приглашают на кастинг. Наденька напрашивается пойти с ними. Дед Лены обвиняет внучку в том, что она соврала об отъезде Гущиной. Вечером в школу приходит Нюта. Она просит дядю Петю научить ее играть на барабанах. Наташа случайно подслушивает разговор родителей о Юре…

Папа Белуты принимает приглашение Ани и приезжает в Москву. Для того , чтобы Степан согласился с ним встретиться, родители Ани решают выдать его за своего родственника. Стас приглашает Платонова в свою группу, и Платонов просит у Жени разрешения играть на ее синтезаторе в группе Стаса. Василий Данилович снова начинает ухаживать за Гущиной, это мешает ее планам в отношении деда Лены. Наденьке удается обойти Зеленову и Лебедеву на кастинге. Отец и сын с первых минут проникаются дуг к дугу симпатией. Дядя Петя продолжает обучать Нюту игре на барабанах. Он решается познакомить свою ученицу с Рассказовым.

Лагуткин отправляется в Швейцарию на поиски Юры. Папа Белуты решает не торопиться открывать правду сыну. Рассказов собирает «Ранеток» на репетицию, девочки недоумевают, как они будут репетировать без ударника. Степнов приглашает учителей на премьеру своего фильма, Лена так же получает приглашение, она интересуется, будет ли на премьере Кристина. «Ранетки» собираются на репетицию, Рассказов представляет им Нюту как новую барабанщицу группы, но девочки не хотят принимать ее в свой коллектив.

Аня рассказывает Белуте о его отце. Наденька придумывает способ, как отомстить Лебедевой и Зеленовой за оскорбления. «Ранетки» разыскивают Нюту. Они обращаются за помощью к дяде Пете, но оказывается, что охранник ничего про нее не знает. Не смотря на запрет матери, Белута решает встретиться с отцом. Кристина убеждает Лену в том, что между ней и Степонвым только дружеские отношения. Нюта приходит к дяде Пете. Она хочет продолжать репетиции. Премьера фильма заканчивается провалом. Степнов и дед Лены расстроены. Наташа узнает, что Юра не хочет с ней встречаться…

Степнов расстроен плохими рецензиями на фильм. Рассказов пытается отвлечь друга от грустных мыслей. Наденьке удается найти компромат на Зеленову и Лебедеву и рассказать об этом всей школе. Дядя Петя сообщает девочкам, что Нюта нашлась и вечером придет на репетицию. Шубина собирается на поиски сына. Савченко предлагает Степнову провести несколько уроков вместо нее. «Ранетки» решают подарить Нюте телефон, чтобы все время быть с ней на связи. Гущина обращается за помощью к знакомому гаишнику, чтобы отвадить надоедливого жениха.

Белута рассказывает Ане, что его родители помирились. Савченко предлагает группе Стаса выступить на городском концерте самодеятельности. Об этом мероприятии также узнают «Ранетки». Девочки решают принять в нем участие. Василий Данилович сообщает деду Лены, что у Гущиной есть муж. Геннадий намерен отказаться от участия в конкурсе за проект в Черногории. Он делает маме Ани предложение. Лебедева и Зеленова обвиняют Наденьку в воровстве. Светочка просит Рассказова отпустить Каримову и не мешать ее отношениям с Дмитрием. Продюсер решил выпустить саундтрек к фильму. Наташа предлагает поместить на обложку диска картину Юры...

Стас сообщает Лебедевой и Зеленовой, что «Ранетки» снова в полном составе. Рассказов советует Каримовой не упускать свою любовь. Жданов просит деда Лены больше не беспокоить Гущину. Нюта приходит на репетицию, но она не может играть - ее избили. Лена узнает, что дед попал больницу с сердечным приступом. Степнов пытается ее поддержать. Шубина предлагает отцу Белуты снова стать семьей.

Лена обвиняет Гущину в том, что ее дед попал в больницу. Гущина и Жданов прогоняют Лену. Семенов устраивает Шубиной очередной розыгрыш. Белута заступается за мать. Каримова рассказывает Савченко свою историю и сообщает о том, что увольняется из школы. Мама Ани получает букет цветов от Геннадия, отец Ани узнает, что Геннадий сделал ей предложение. «Ранетки» готовятся к соревнованию за право участвовать в городском конкурсе самодеятельности.

Женя предупреждает девчонок, чтобы они не оставляли инструменты без присмотра. Гущина приходит в школу устраиваться на работу. Шубина сообщает Степнову о своем намерении уволиться из школы и предлагает ему вернуться на прежнее место работы. Геннадий неожиданно узнает, что в конкурсе победил его проект, и ему придется уехать в Черногорию. Гуцулу все же удается испортить инструменты, а «Ранеткам» - избежать провала лишь благодаря находчивости Платонова. Вопреки ожиданиям Рассказова, участие Нюты в концерте вызывает у детдомовцев негативную реакцию.

Светочка снова начинает проявлять интерес к Степнову. Завхоз подозревает, что причиной тому колдовство тети Лиды. Борзова и Шинский обсуждают прошедший концерт, и Шинский замечает, что Нюта напоминает ему Октябрину в юности. Савченко знакомит коллектив с новой учительницей химии. Зеленова намекает Гуцулу, что ей нужен дорогой подарок. Лена узнает, что Гущина работает в школьной столовой. Зеленова сообщает Савченко, что «Ранетки» не могут участвовать в городском конкурсе самодеятельности, потому что их ударница из другой школы. Наденька предлагает Гуцулу способ зарабатывать больше денег.

У «Ранеток» появился шанс принять участие в городском конкурсе самодеятельности. Завхоз и тетя Лида рассказывают Милославскому, почему Светочка потеряла к нему интерес. Савченко с энтузиазмом воспринимает идею девчонок перевести Нюту в свою школу. Светочка воспринимает новую учительницу химии как потенциальную соперницу и советует ей держаться подальше от Степнова. Директор детдома дает согласие на перевод Нюты. Родители Жени говорят дочери, что после конкурса она должна уйти из группы.

Девочки поздравляют Нюту с первым днем в новой школе и дарят подарки. Белута подшучивает над новой учительницей химии, но она дает ему достойный отпор. Борзова предлагает Нюте дополнительные занятия по математике. Родители Жени обнаруживают в кафе недостачу и решают установить камеру для слежки за персоналом. Милославский делится с Денисовой своими проблемами в отношениях со Светочкой. Наденька обсчитывает родителей Ани, но они этого не замечают. Лужина дает Лене советы, как вести себя со Степновым. Женя снова начинает обманывать родителей, чтобы продолжать репетировать. Лена прогоняет Степнова.

Нюта снова жалуется на то, что ее обижают в детдоме. Белута предлагает ей свою помощь. Степнов идет на конфликт из-за Лены. Родители Жени узнают, что дочь их обманывает и продолжает репетировать с «Ранетками». Гуцул приглашает Зеленову на романтическое свидание, во время которого дарит ей песню, написанную специально для нее.